In de wanhopig verliefde kunstenaar Oskar Kokoschka vindt ze een gewillig slachtoffer. Hun affaire, aan de vooravond van de roerige jaren twintig, is het gesprek van de dag in het avantgardistische Wenen. Mahler, ongemakkelijk door de intensiteit van hun liefde, verlaat Kokoschka.
In een wanhopige poging haar te behouden laat hij een pop van haar maken. Hij maakt schilderijen van de pop en ze mag mee naar het theater, totdat hij haar, onder invloed van vuur en drank, tijdens een nachtelijke ceremonie onthoofdt.